久期财经讯，宿迁裕丰产业投资发展管理集团有限公司(Suqian Yufeng Industrial Investment Development Management Group Co Ltd，简称“宿迁裕丰产投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

(资料图片)

条款如下：

发行人：宿迁裕丰产业投资发展管理集团有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.。简称“南京银行”，601009.SH)宿迁分行

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：2.9亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.0%区域

最终指导价：3.98%

息票率：3.98%

收益率：3.98%

发行价格：100

交割日：2023年8月23日

到期日：2026年8月23日

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：100%

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、澳门国际银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000942877